Активы портфеля
| Текущая стоимость | Целевая доля, % | Удалить строку | |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — |
Результат
Общая стоимость портфеля
—
Введённые данные сохраняются в браузере — при следующем заходе всё останется на месте. На сервер они не уходят.
Расчёт носит справочный характер и не заменяет консультацию специалиста. Формулы и ставки могут не учитывать вашу ситуацию — сверяйте точные цифры перед принятием решений.
Как считается
Целевая стоимость каждого актива = общая стоимость портфеля × целевая доля ÷ 100. Сумма к докупке или продаже = целевая стоимость − текущая стоимость: положительное число значит «докупить», отрицательное — «продать».
Со временем активы в портфеле растут и падают по-разному, и фактические доли отклоняются от изначально запланированных — часть, которая выросла сильнее других, начинает занимать в портфеле больше места, чем задумывалось, увеличивая концентрацию риска именно в ней. Ребалансировка возвращает доли к целевым значениям.
Сумма всех сделок на покупку и продажу в идеале уравновешивает друг друга (то, что продано по одним активам, покрывает докупку по другим) — если этого не происходит, значит, введённые целевые доли не складываются в 100% и требуют либо довнесения, либо изъятия денег извне портфеля.