Активы портфеля
| Доля, % | Доходность, % | Удалить строку |
|---|---|---|
Результат
Доходность портфеля
—
Введённые данные сохраняются в браузере — при следующем заходе всё останется на месте. На сервер они не уходят.
Расчёт носит справочный характер и не заменяет консультацию специалиста. Формулы и ставки могут не учитывать вашу ситуацию — сверяйте точные цифры перед принятием решений.
Как считается
Доходность портфеля = сумма (доля актива × доходность актива) ÷ сумма долей. Деление на сумму долей нормализует результат на случай, если введённые доли не складываются ровно в 100% — так доходность считается корректно независимо от небольших округлений.
Взвешенная доходность — это не среднее арифметическое доходностей активов, а средневзвешенное: актив с большей долей в портфеле сильнее влияет на итоговый результат, даже если его собственная доходность ниже, чем у мелких позиций.
Расчёт даёт доходность за один и тот же период для всех активов одновременно — он не учитывает, что доли активов меняются в течение периода из-за разной динамики их стоимости; для оценки за несколько периодов подряд доли нужно пересчитывать на начало каждого периода.